Principales desafíos de los Family Offices en América
Los Family Offices en América enfrentan diferencias generacionales en inversiones y gobernanza, activos digitales, ESG y capital privado.
Las diferencias en prioridades y enfoques entre las generaciones en los Family Offices en América han sido objeto de estudio por parte de Ocorian.
Un 93% de los encuestados ha reportado la existencia de estas discrepancias, con 33% que considera que son significativas.
Una de las principales áreas de conflicto es la inversión en activos digitales, con 68% de los encuestados que reconocen esta diferencia.
Además, se refleja una discrepancia en temas de inversión en criterios ESG y de impacto, con 52% de ellos, de acuerdo con el reporte del proveedor de servicios fiduciarios.
Aproximadamente la mitad de los participantes del estudio expresó que también existen diferencias en la percepción de los mercados privados, mientras que la asignación de activos y las estrategias de inversión generan controversia en 34% de los casos.
Desafíos en gobernanza
Un 92% de los encuestados enfrenta el desafío de garantizar una adecuada gobernanza para satisfacer las necesidades y expectativas de los miembros de la familia.
Además, 62% de los participantes han resaltado la importancia de profesionalizar la constitución familiar como una vía significativa para el fortalecimiento de la estructura familiar.
Sucesión de la riqueza y del liderazgo
Por último, es relevante mencionar que 93% de los encuestados manifestó que hay una sucesión natural de la riqueza y liderazgo en los Family Offices en los que ejercen su labor.
Este dato subraya la necesidad de abordar de manera efectiva la transmisión de valores y responsabilidades a las nuevas generaciones dentro de estas estructuras empresariales.
