Fibra Uno emite bono sostenible por 12,700 mdp

Fibra Uno (FUNO), la destacada empresa del sector inmobiliario, concretó con éxito una emisión de un bono sostenible por un monto de 12,700 millones de pesos (mdp), reafirmando su posición como referente de innovación, confianza y visión a largo plazo entre los inversionistas.

Inicialmente concebida por 7,500 mdp, la emisión desató una demanda que superó las expectativas, siendo sobresuscrita 2.55 veces. Esto permitió ampliar la colocación con 5,200 mdp adionales, un testimonio de la confianza depositada en la empresa por parte de inversionistas tanto locales como internacionales.

La emisión del bono vinculado a la sostenibilidad se estructuró en dos tramos estratégicos: uno de 3,700 mdp a una tasa TIIE Fondeo + 125 puntos base, con vencimiento en mayo de 2028; y otro de 9,000 mdp a una tasa fija MBONO + 225 puntos base, con vencimiento en mayo de 2032.

Este diseño financiero refuerza el compromiso de FUNO con las mejores prácticas financieras y marca un hito en la evolución del financiamiento sostenible en México. El 100% de los recursos obtenidos en esta emisión se destinarán al refinanciamiento anticipado de los bonos FUNO 15 y FUNO 21-2X, lo que categoriza esta transacción como de deuda neutral.

Este movimiento permite extender de manera significativa el perfil de vencimiento de la deuda de FUNO, consolidando aún más su solidez financiera. Un aspecto destacado en esta emisión es su vinculación directa con el objetivo de certificar al menos 26.6% del portafolio bajo estándares internacionales LEED y EDGE antes de 2027.

Este compromiso demuestra que la sostenibilidad en FUNO es una acción concreta y verificable. La empresa busca lograr que 100% de su nueva deuda sea verde, social o sostenible, evidenciando así su firme compromiso con los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza).

La solicitud de los inversionistas fue respaldada por las más altas calificaciones crediticias a nivel nacional: AAA(MEX) por Fitch Ratings y HR Ratings, ambas con perspectiva estable. Estas calificaciones validan el sólido perfil financiero y operativo de FUNO, consolidando su liderazgo en el sector inmobiliario.

Gonzalo Robina, director general adjunto del Fideicomiso de inversión en bienes raíces, comentó: La sobresuscripción de esta emisión no solo valida nuestra capacidad de ejecución, sino que también confirma que el mercado reconoce en FUNO a una compañía madura, resiliente y con visión de largo plazo.